GLI STRUMENTI PER IL TUO PRESENTE,
UN CONSULENTE PER IL TUO FUTURO.
Ti racconto
qualcosa di me.
Prima di tutto l'ascolto.
Il risparmiatore cerca attenzione e chiede di essere capito.
È per questo che amo il mio lavoro.
Ho scelto la professione di Personal Advisor perché sono fermamente convinto che un consulente abbia il dovere professionale di stare accanto ai suoi clienti e accompagnarli lungo la strada della pianificazione finanziaria e della tutela del patrimonio per renderla meno tortuosa e più gratificante.
Il lavoro di consulente finanziario e patrimoniale non è solo fatto di nozioni e di conoscenza dei mercati, ma è anche saper esercitare umanità e trasmettere fiducia.
Le mie certificazioni
- Consulente Finanziario abilitato all’offerta fuori sede, incaricato da Banca Widiba S.p.A.
- Iscrizione all’Albo unico dei consulenti Finanziari con delibera 471895.
- In possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità (D.M. 472 del 11/11/1998).
- Intermediario iscritto al RUI con numero di iscrizione E000543865 e abilitazione dell’esercizio dell’attività in Italia.
- Sede Legale: Banca Widiba S.p.A. Via Messina 38, Torre D, Milano.
- Per la presentazione di eventuali reclami scrivi da https://www.widiba.it/banca/online/it/reclami.
Certificato
- Consulenza finanziaria in linea agli standard internazionali UNI-ISO TS 11348:2010.
- Impegnativo percorso formativo con esame finale per certificare le competenze del consulente UNI ISO 22222:2008.
- Competenze certificate, processi e tecnologia all’avanguardia per un servizio di Global Advisory.
Le mie aree
di specializzazione
Pianificazione finanziaria
Fondi e Sicav
Polizze Vita
Piani di accumulo
Mantenimento tenore di vita Il mio percorso
Formativo
Fra i numerosi corsi di aggiornamento professionale quello che mi ha fatto percepire nettamente l'idea stessa di "aggiornamento" è stato il corso di social marketing e time management. È stato il primo corso a cui ho partecipato in Widiba!
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